Московское лето 1957 года для Пьера Дюрана, выпускника парижской Эколь Нормаль, начинается как обычная стажировка в МГУ. Он знакомится с балериной Кирой и фотографом Валерой, и через них входит в культурную жизнь города: официальные концерты и подпольные вечера, роман с Кирой и дружеские посиделки. Но за этим любопытством иностранца стоит другое, личное дело. Пьер ищет отца, белого офицера Татищева, арестованного в конце тридцатых. Чем глубже он входит в московский быт, тем яснее понимает
Он теряет контроль над собственной головой: реальность начинает трещать, подменяя знакомые лица жуткими гримасами. Каждый новый приступ паники отдаляет его от близких, которые не понимают, что с ним происходит. Вместо поддержки он встречает страх в их глазах, и это подливает масла в огонь его бреда. Перелом наступает, когда грань между галлюцинацией и явью стирается окончательно. Герой перестаёт доверять собственным чувствам, а значит, и всем, кто рядом. Он пытается защитить семью от угрозы,