Молодой монах живёт в плавучей хижине посреди горного озера. Старый наставник учит его смирению, но смена времён года несёт перемены, которые не обойти. Весной в душе мальчика прорастает жестокость, летом - влечение к пришлой женщине, осенью - ярость и одержимость. Каждый раз герой делает шаг, который кажется естественным для его возраста, но оборачивается потерей. За жестокой игрой следует смерть зверька, за любовью - разлука, за гневом - преступление. Наставник не мешает, он лишь смотрит, как
Сеул, 2003 год. Частная мужская школа, где расписание подчинено учебникам, а не чувствам. Тимоти, ученик старших классов, скрывает свою влюбленность в Джонатана, звезду школьной команды по регби. Его мир - это тихие коридоры и уроки литературы, где он может хотя бы смотреть на объект своей тайной симпатии. Учительница мисс Теббит решает поставить со школьниками «Сон в летнюю ночь» в духе елизаветинского театра, где все роли исполняют мужчины. Это становится лазейкой: Тимоти и Джонатан