Осень 1989 года, и капитан Нечаев возвращается в строй после провала, от которого он так и не оправился. Он потерял доверие начальства, а с ним и право на рискованные операции. В Москве старый коллега просит об одолжении: присмотреть за артистами берлинского мюзик-холла. Через них якобы уходит зашифрованная информация к американскому журналисту. Задание кажется формальным, скучным, почти унизительным для человека с его послужным списком. Но Нечаев соглашается, потому что оставаться в
Микрофон включён, эфир - привычная стихия Дениса. Он радиоведущий, его голос знают в городе, а личная жизнь - череда коротких встреч без последствий. Утро после очередной такой ночи начинается с находки в ванной: там сидит незнакомая блондинка, которую видит только он. Девушка представляется Совестью и заявляет, что не уйдёт, пока Денис не исправит все свои ошибки. Призрачная гостья вмешивается в эфиры, срывает переговоры и ставит под угрозу карьеру. Денис пытается от неё избавиться, но чем