В нависшей над миром преддверии Первой мировой войны тени, русская контрразведка сталкивается с информацией о готовящейся крупномасштабной диверсии на южных рубежах империи, в Крыму. По замыслу противника, германский шпион, сумевший незаметно пересечь границу Российской империи, должен выполнить задачу по подрыву Севастопольской бухты. Этот акт диверсии предназначался стать катализатором для уничтожения основных сил русского флота и обеспечения успеха высадке немецко-турецкого десанта. Для
Дочь смотрителя маяка Настя потеряла зрение в детстве, но даже тьма не скрыла от нее свет любви. Встретив морока Романа, она впервые ощутила, что её мир наполняется красками. Узнав, что операцию по восстановлению зрения можно провести за большую сумму, Роман принял судьбоносное решение. Ради любимой он совершает преступление, отдаёт деньги подруге Насти, скрывая их истинное происхождение, и говорит, что уходит в плавание. В действительности его арестовывают, и он оказывается за решёткой на пять
Лена Кручинина, актриса из провинциального театра в Твери, приезжает на гастроли в Нижний Новгород. В кафе «Дубрава» за углом от гостиницы «Волга» она сталкивается с Ильёй Незнамовым, местным журналистом, который пишет разгромную статью о её прошлом. «Вы на сцене плачете чужими слезами, а свои уже высохли?» — бросает он, разглядывая её через стакан с кофе, где плавает муха. Лена замечает шрам на его запястье — такой же, как у сына, которого она оставила в роддоме 20 лет назад. Позже, в гримерке