История разворачивается в маленьком провинциальном городке, который борется за выживание. Этот городок был когда-то активным промышленным центром, но с течением времени компании и государство исчерпали местные природные ресурсы. Это привело к закрытию производств и фирм, что стало основной причиной массовой безработицы. Семья главного героя, Матиаса, оказалась одной из тех, кто пострадал от этого кризиса. Поколениями они работали на местных предприятиях, надеясь, что их дети продолжат эту
В Сан-Паулу, в районе Вила-Мадалена, трое подростков — Луана, Габриэл и Клара — случайно объединяются после драки у граффити-стены. Луана, дочь уборщицы из школы «Эстадуал», крадет банку краски у местного торговца, чтобы закрасить оскорбительную надпись о своей подруге. Габриэл, замкнутый парень с шрамом на руке от падения с мопеда, замечает это и молча помогает ей, пока Клара, дочь полицейского, отвлекает патруль болтовней о футбольном матче. «Ты вообще знаешь, как держать баллончик?» —