Малайзия, мусульманская школа для девочек. Двенадцатилетняя Заффан и две её одноклассницы любят похулиганить: дразнят строгих учителей и нарушают правила. Беззаботная компания держится вместе, пока у Заффан не начинаются первые месячные. Подружки отворачиваются от неё, а с телом девочки происходят странные и пугающие изменения. Она чувствует, как внутри пробуждается нечто тёмное и могущественное. Заффан остаётся одна перед лицом того, что с ней случается. Ей приходится разбираться с новой
В лесной глуши брат с сестрой находят чумазую девочку с ножом и приводят её домой. Мать решает приютить потеряшку: кормит, поит, укладывает спать. Утром девочка съедает сырую курицу, объявляет, что к полнолунию все умрут, и перерезает себе горло. Семья остаётся с телом в доме и с обещанием, которое начинает сбываться. Холодная, глухая местность отрезана от помощи, а ночи становятся длиннее. Герои теряют не только покой, но и чувство безопасности в собственном жилье. Девочка уже сделала своё