Ворчливый гном и жизнерадостный енот находят то, что сказочный мир ищет раз в тысячу лет: маленького волшебного дракончика. Зло похитило его ради магии, но растеряло по дороге. Теперь друзьям нужно вернуть дракончика домой, пока его снова не перехватили те, кто охотится за его силой. На пути им встречается Клара с тремя обезьянками, которые устраивают настоящий погром. Она согласна помочь, но взамен хочет узнать тайну своего прошлого. Друзья выясняют, что Кларе грозит куда более серьёзная
Москва, середина 2010-х. Антонину ставит перед выбором бывший муж: чтобы спасти сына Павла от колонии, она отказывается от десятилетней дочери. Женщина жертвует одной жизнью ради другой, но годы спустя понимает: потеряв дочь, она так и не уберегла сына. Павел идёт по наклонной, а Марина, став судьёй, видит в матери источник всех бед. Антонина не позволяет себе быть счастливой, пока не получит прощения, но ненависть дочери только крепнет. Вскоре один из бывших подсудимых Марины наносит ей