В мире, где каждый кадр рисуется с невероятной тщательностью и любовью, живет аниматор по имени Алексей. Его работа – это его страсть, мир, где он может воплощать свои самые дикие фантазии в жизнь. Однако за этим миром ярких цветов и безграничного творчества скрывается тень, тяжелая и мрачная. Эта тень – его демоны, которые навязчиво шепчут ему о неудачах, о сомнениях в себе, о боли от утраты. После смерти его матери, женщины властной и требовательной, но в то же время источника вдохновения и
Элла, дочь легендарного мастера кукольной анимации, оказывается в сложной ситуации, когда её властная мать, страдающая от артрита, внезапно переносит инсульт, оставив фильм незавершённым. Переехав в новую квартиру, Элла знакомится с девочкой из соседней квартиры, чья история вдохновляет её начать собственный проект, погружая в мир творчества и открытий.
Лиам Карвер, детектив с хронической бессонницей, копошится в архиве старых дел в участке на окраине Бирмингема. На мониторе — кадры с камеры у мясного магазина: мужчина в капюшоне с логотипом футбольного клуба «Астон Вилла» аккуратно вскрывает сейф перчаточным ножом. «Смотри, опять лезвие под углом 45 градусов, — бормочет напарница Рина, разминая затекшую шею. — Третий месяц, а паттерны не меняются. Он словно... тренируется». Лиам замечает на видео едва видный шрам на руке грабителя — такой же,