В эпоху, когда Япония стояла на пороге современности, в конце 19-го века, страна переживала время перемен и бурных событий. В этом мире, где древние традиции сталкиваются с новыми идеями, мы встречаем мужественных самураев, которые не только совершенствуют свое мастерство в монастырях и храмах, но и ищут душевное спокойствие в раздумьях. Местная военная полиция, разделенная на мелкие отряды и разбросанная по всей стране, непрерывно бдит над порядком. Один из таких отрядов возглавляет Тосидзо
Кайто, 17 лет, подрабатывает в кафе *Midnight Owl* в припортовом районе Йокогамы. После смены он забирает младшую сестру Хикари из музыкальной школы — та вечно забывает зонт в классе фортепиано. По пути домой Кайто натыкается на ржавый люк за заброшенным складом: из щелей выползает сизый пар, а внутри слышен скрежет, похожий на голос. «Там холодно, как в холодильнике бабушки», — бормочет он, но не решается спуститься без фонаря. Дома, за чашкой растворимого рамена, парень замечает, что часы на