Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель с женой Софией приезжает в белорусскую Оршу с гастролями. Прямо во время концерта город захватывают немцы, и в суматохе супруги теряют друг друга. Слух о фокуснике-еврее быстро доходит до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Тот одержим желанием раскрыть секрет коронного трюка Якова под названием «Чёрная пудра». Герою приходится пройти через страх и встретиться со смертью лицом к лицу, чтобы вернуть Софию. Яков не воин, его оружие - ловкость рук и
Лиза потеряла всё в детстве: мать убили, а убийцы остались на свободе. Девочка не смогла дать показания, и травма заставила её замолчать. Спустя годы она выходит на след той, кто разрушил её семью. Няня теперь жена коллекционера, и её цель всё та же - деньги. Лиза проникает в их дом под видом горничной, чтобы вывести преступницу на чистую воду. Но в этом доме она встречает Дмитрия, сына коллекционера. Чувства к нему оказываются сильнее плана, и каждый день рядом с ним грозит разрушить то, ради