1941 год, июнь. Яков Оттель, иллюзионист мирового класса, и его любимая супруга София возвращаются с длинного турне по Европе. Их путь пролегает через город Орша в Белорусской ССР, где они решают остановиться и устроить выступление для местной публики. Тем не менее, судьба предпринимает свои жестокие шаги, когда немцы захватывают город во время их концерта, и Яков и София разлучаются. В разрушенном городе тут же начинают распространяться слухи о таинственном иллюзионисте-еврее. Эти слухи
Лиза приезжает в деревню Горелово после смерти тети Марии. В старом доме с треснувшим окном на кухне она находит коробку из-под конфет «Белочка» — внутри письма 1983 года и ключ от заброшенного склада у вокзала. Артём, сосед с гитарой и татуировкой ворона на запястье, помогает разобрать вещи: *«Твоя тётя всегда ходила на почту по вторникам, даже если конвертов не было. Спросила раз — сказала, ждёт известий от сестры»*. В углу шкафа Лиза обнаруживает фото: молодая Мария стоит с мужчиной в форме