Кэти, простая женщина на заводе, не ждала от жизни чуда. Она уже смирилась с серыми буднями и одиночеством, когда на её пути появился Пако. Их встреча оборачивается вспышкой страсти и любовью, которая кажется невозможной, но дарит ей сына Рики. Малыш растёт, и вскоре Кэти замечает странности: за его спиной прорезаются самые настоящие крылья. То, что должно было быть метафорой материнской любви, становится реальной угрозой. Теперь женщине нужно защитить необыкновенного ребёнка от мира, который
Амбросио, уважаемый монах-капуцин, живёт по строгим канонам веры. Его репутация безупречна, а положение в испанском монастыре XVIII века кажется незыблемым. Всё рушится, когда в обители появляется Матильда: притворившись юной послушницей, она соблазняет его. Их связь становится известна суду Инквизиции. Перед лицом мучительной казни Амбросио ищет единственный путь к спасению и заключает сделку с Дьяволом. Но у тёмных сил, с которыми он связался, свои планы на его душу.