Режиссёр Йорген Лет отправляется в путешествие по Гаити, Сенегалу, Филиппинам и Бразилии. Его цель: уловить природу женской эротики, понять, о чём думает женщина, когда мужчина смотрит на её обнажённое тело. Для этого он просит самых ярких и красивых женщин сыграть одну сцену: обнажённая героиня в номере отеля оплакивает возлюбленного, уехавшего в Европу, но не теряет надежды на его возвращение. Каждая актриса проживает этот момент по-своему, раскрывая собственную чувственность и боль. Лет
Пожилой мужчина устраивается на современную молочную фабрику. Чужие лица, механический ритм и безликие стены вызывают у него глухое отторжение. Он не находит места ни среди людей, ни в этом мире. С каждым днём герой всё заметнее тянется к животным, которые ещё помнят иной уклад. Он начинает перенимать их повадки и постепенно перестаёт быть человеком. В этом возвращении к истокам - не бегство, а поиск утраченной сути. Чем дальше он уходит от привычного, тем ближе становится к самому себе.