Ночь, кампус, тишина. Девушка прыгает с балкона общежития - и для отличницы Чэнь Нянь привычный мир рушится. До этого она жила одной целью: сдать выпускные экзамены, поступить в престижный колледж и вырваться из бедности. Мать вечно в разъездах, помощи ждать неоткуда. Теперь одноклассницы переключились на Нянь, и каждый день в школе превращается в испытание. Она терпит, старается не замечать, зубрит уроки. Пока однажды в подворотне не видит, как избивают парня. Попытка вызвать полицию
Потеряв работу и расставшись с девушкой, Лю Шисань возвращается из мегаполиса в родной городок у самого неба. Бабушка забирает его, чтобы он отдышался, и ставит за прилавок семейного киоска. Здесь, между горами и морем, под кроной османтуса во дворе, он встречает подругу детства Чэн Шуан. Размеренная жизнь маленького городка, запах травы и облака, до которых можно дотронуться рукой, постепенно вытесняют городскую горечь. Шисань вслушивается в дыхание этих мест, идёт по следам, оставленным