Город Каменного Холода. Наследник древнего клана «Железные ноги» Улинь приезжает сюда, чтобы найти брата по учёбе. После смерти главы клана он остался без корней и без цели, пока случай не сводит его с Фэйфэй, дочерью местного богача. Девушку хотят похитить, и суровый деревенский боец становится её телохранителем. Столкновение двух миров: дерзкая избалованная наследница и молчаливый мастер кунг-фу, который привык решать вопросы кулаками. Между ними вспыхивает чувство, но за покушением стоит
Тридцатые годы. Япония готовится к войне, и Храм Аида, культ смерти, получает приказ от военных: подорвать духовную силу Китая. Элитные воины храма уверены, что победа не требует оружия, созданного руками человека. Они скупают детей у бедняков и превращают их в наёмных убийц. Один из таких воспитанников проходит жестокую школу боевых искусств. Ему внушили, что тело - единственный клинок, который не подведёт. Но внутри него зреет раскол. Он понимает: то, что должно служить империи, начинает