В глубине исторической эпохи Чосон, в 1645 году, судьба простого деревенского юноши Чхон Гён-су принимает неожиданный поворот. Будучи слепым иглотерапевтом, он с детства научился исцелять болезни при помощи древнего искусства акупунктуры. Несмотря на свой физический недуг, Гён-су обладал уникальным даром – странным расстройством зрения, позволявшим ему видеть в полной темноте, как ночью. Его жизнь кардинально меняется, когда после многих лет упорных учений и подготовки он успешно проходит
Хан Джи-у учится в выпускном классе элитной школы, куда обычно принимают детей из обеспеченных семей. Сам он из бедной семьи и попал сюда благодаря отличной успеваемости, но математика даётся ему с трудом. Однажды из-за глупой выходки Джи-у на месяц отчисляют из общежития. Не желая расстраивать мать, он просит разрешения пожить в маленькой комнатке пожилого школьного охранника, перебежчика с Севера, которого ученики прозвали Коммунистическим офицером. Однажды Джи-у обнаруживает, что охранник