В парадной столовой загородного особняка накрыт стол на тридцать персон. Отец семейства встречает гостей: взрослые дети, родственники, друзья. Не хватает только одной из дочерей - она покончила с собой, и никто не говорит об этом вслух. Старший сын поднимает бокал за юбиляра. Вместо поздравления он произносит тост с обвинением, от которого замирает весь зал. Семейное торжество превращается в суд. Каждый из присутствующих вынужден выбирать: поверить сказанному или замолчать правду ради приличий.
Лето 2008 года. Земляной червь Барри устал быть кормом для птиц и чувствовать себя ничтожеством в пищевой цепочке. Случайная находка старой пластинки с диско меняет всё: ритм проникает в самое нутро и даёт цель. Барри собирает группу «Сияющий Барри И Червяки Диско»: он сам за клавишами и на вокале, Тито на басу, Глория поёт, Джимми и Донна держат гитару и барабаны. Теперь их миссия - добраться до ежегодного фестиваля и заявить о себе. Но путь на сцену полон ловушек: друзей ловят как наживку, а