В раскалённой пустыне, где воду выдают по каплям, шериф Рао ищет озеро, которого никто не видел. В помощь он зовёт не короля демонов, а его сына Вельзевула с помощником Сифом. Компания выходит в путь на перегонки с королевской армией и бандитами. Драконы поджаривают путников, жажда гонит вперёд, а Вельзевул больше похож на уставшего подростка, чем на повелителя тьмы. Рао надеется найти воду. Вельзевулу, кажется, нужен только покой. Песок скрипит на зубах, шутки летят вперемешку с проклятиями, и
Выпускной Май: Сакута замечает среди гостей ребёнка, лицо которого кажется ему до боли знакомым. Звонок о состоянии матери и случайно увиденный шрам складываются в тревожную догадку, и он начинает подозревать, что столкнулся с новым, ещё не изученным синдромом. Герой хватается за эту нить, понимая, что от разгадки зависит то, как сложатся судьбы близких. Чем глубже он всматривается в происходящее, тем сильнее прошлое переплетается с настоящим, а привычные отношения начинают давать трещину.