В день совершеннолетия на пороге дома появляется сам Всевышний и ведёт Ань Линя к границе двух миров. Обычный парень получает рекомендацию в магическую школу, где после выпуска обещают суперспособности и титул всемогущего волшебника. Сомнения отброшены, и он шагает в духовный мир. Там, спасая попавшую в беду красавицу Сюи Сяоань, Ань Линь встречает судьбоносную симпатию. Вместе им предстоит пробиваться к высшему уровню мастерства среди духовных практик, а противников на этом пути хватает.
Дракоша находит Волшебный лотос и спешит к хозяину, не зная, что служит Князю Тьмы. Шустрый морской конек ищет могущественные артефакты, спрятанные Небесным принцем: если они попадут в злые руки, Земля окажется в опасности. За ними охотятся хитрый Бог Грома и самовлюбленный воин Эрлан. Когда тайна открывается, Дракоша видит, кого на самом деле защищает. Он должен решить: остаться верным повелителю тьмы или встать на сторону новых друзей. Предательство грозит гневом Князя, а отказ от лотоса -