Париж начала ХХ века. Двое молодых людей - австриец Жюль и француз Джим - проводят время вместе: гуляют, разговаривают, обсуждают девушек. В дружбе царит лёгкость, пока в их жизнь не входит Катрин. Жюль влюбляется в неё и просит Джима не мешать их роману. Но Катрин ведёт себя так, будто её сердце раздвоено: она любит Жюля с нежностью, а Джима - с не меньшей страстью. Товарищи оказываются в треугольнике, где нет простого выбора. Дружба, которая была опорой, теперь трещит под натиском чувств.
Токио середины шестидесятых: след от уничтоженной американской базы ведёт в лабиринт японского преступного мира. Французский аристократ де ля Бас, агент ОСС 117, начинает расследование в городе, где каждый союзник может оказаться врагом. Он находит шифровальщицу из посольства, которая передавала секреты главарю банды. Девушка раскаивается, и агент предлагает ей шанс: изобразить его жену и войти в круг японских преступников. Под прикрытием чужого брака они балансируют между ложью и опасностью.
Оккупированный Париж. Убит немецкий морской офицер, и под подозрение попадают четверо молодых французов-идеалистов. Их арестовывают, пытают и приговаривают к смерти на гильотине. Решение выносит специальное подразделение судей: трусливые люди, которые безоговорочно служат режиму. Герои оказываются в машине безжалостного правосудия, где нет места справедливости, а есть только страх и подчинение. Им предстоит столкнуться с системой, где каждый шаг - это борьба за секунды жизни, а судьи уже