Вэй Усянь, известный как основатель Тёмного Пути и обладатель могущественных способностей, воплотился в смертном теле Вэй Ина. Его жизненный путь был жестоко прерван предательством со стороны ближайшего ученика, который сговорился с четырьмя великими орденами, чтобы уничтожить его. Однако судьба дала Вэй Усяню второй шанс: спустя 13 лет он возродился в теле Мо Сюаньюя. В новом обличии, сохранив воспоминания и знания прошлой жизни, Вэй Усянь объединяется с Лань Ванцзи, старым другом и надежным
В мире, где сила ценится выше всего и отсутствует место чарам и заклинаниям, власть принадлежит тому, кто обладает несокрушимым духом и могуществом. Сяо Янь, известный своими непревзойденными способностями, которые не встречались на протяжении многих поколений, внезапно потерял все: силу, уважение, а вместе с тем и доверие своей матери, которая возлагала на него большие надежды. Неведомая сила, напоминающая чёрную магию, хоть её и не существует в их мире, лишила его всех достижений и статуса.