1770 год, Париж накануне Французской революции. Жозеф Бальзамо получает поручение от великих магистров тайных обществ: он должен способствовать свержению абсолютизма. В путь он отправляется не один. С ним жена Лоренца, чей дар - читать прошлое, угадывать настоящее и предвидеть будущее. Но её дар становится источником страха. Лоренца опасается, что оккультная власть мужа погубит её душу. Бальзамо движим верой в своё дело, но рядом с ним женщина, для которой его миссия - угроза. Он ведёт её в
XVIII век. По городам Европы путешествует человек, чья репутация давно обогнала его самого. Джакомо Казанова проповедует бессмертную любовь, но его любовницы - монахиня, горбатая нимфоманка и старая ведьма - кажутся скорее отражением болезненной одержимости, чем настоящей страсти. Ведьма убеждена: связь с ним обернёт её в мужчину. Федерико Феллини превращает биографию авантюриста в странный, почти гротескный спектакль. Здесь не столько история великого соблазнителя, сколько портрет человека,