В фильме рассказывается о героической борьбе поляков против рыцарей Тевтонского ордена в конце XIV - начале XV века. После жестокого нападения на одно из селений была убита жена князя Юранда, оставляя его в глубокой скорби и ярости. Обезумевший от горя, он поклялся мстить тевтонцам до последней капли крови, превратив свою жизнь в непрекращающуюся войну. Князь Юранд, обладающий не только воинской доблестью, но и глубокой стратегической мудростью, собирает вокруг себя отряд верных союзников.
В приграничном городке Залесье лесничий Ежи Ковальский каждое утро проверяет капканы у речки. Заметил, что волчьи следы тянутся к старой мельнице, где теперь склад угля. В мясной лавке на рынке хозяйка Бронислава ругается — третью ночь подряд кто-то задрал овцу. «Не волки это, — бормочет Ежи, разглядывая клочья шерсти на заборе, — когти слишком ровные, будто ножом». По пути в костел встречает учительницу Алисию Врубель, та передает ему записку от доктора Марека: «В желудке мертвой козы нашли