Крестьянин отправляет троих сыновей за молодильными яблоками, способными вернуть отцу силы. Старшие братья сворачивают в кабак и забывают о деле. Младший Иван, следуя наказу, встречает Серого Волка, который становится его проводником в опасной дороге. За яблоками стоят не только испытания, но и встреча с красавицей Синеглазкой. Пока волк ведёт героя к цели, у старших братьев свои планы, и они не намерены уступать младшему добычу.
Всенародно известный персонаж "Карнавальной ночи" Серафим Огурцов вновь оказывается в центре событий, но теперь в новой роли: он назначен директором парка культуры и отдыха. Его энтузиазм и кипучая деятельность снова грозят привести к хаосу и неудачам. Стремясь внедрить нововведения и реформы, Огурцов организует массу мероприятий, но его методы и решения оказываются не всегда удачными. Однако на горизонте появляется губернатор океанского острова господин Фантебрас, который становится