В преддверии рождественских праздников Матиас оставляет заработки в Германии и возвращается в свой родной край, расположенный в многонациональной деревне Трансильвании. Его сердце переполнено тревогами: он скучает по сыну Руди, который вынужден расти без отца, заботится о своем отце Отто, который сталкивается с одиночеством, и надеется вновь встретить Цилю, девушку из прошлого, которая оставила неизгладимый след в его жизни. Сложности начинаются, когда предприятие под управлением Цили принимает
На Рождество аристократ приглашает в свой замок элиту общества: политика, молодую графиню и генерала с супругой. Они ведут светские беседы, играют в игры и обсуждают новые формы власти в эпоху перемен, прогресс и мораль, смерть и Антихриста. Дебаты становятся всё более жаркими, и культурные различия между собеседниками становятся очевидными, создавая напряжённую атмосферу в замке. В итоге, каждый становится жертвой своей собственной позиции, что приводит к неожиданным последствиям и разрушению
В Карпатах, на окраине села Бран, 58-летний Виктор Ковач копается в моторе старого «Дэу Нексии», пытаясь заглушить звон в ушах после ночной ссоры с дочерью. Ливия, 17 лет, вскипает: «Ты даже в магазин за хлебом не доедешь, не то что до Швеции». Она выдергивает шнур зарядки из разъема телефона, бросает рюкзак с учебниками по румынской литературе и хлопает дверью сарая. Виктор находит под сиденьем смятую фотографию покойной жены — на обороте дата: *12.09.2004*, день их переезда из Клужа в горы.
В Бухаресте, на улице Липскань, ветеран-таксист Виктор Станчу находит в багажнике машины окровавленный рюкзак с дневником на венгерском языке. Внутри — фотография горной деревни Владени и записи о «проекте №47». Он звонит бывшей жене, медсестре Елене: «Опять эти кошмары. Приезжай, тут что-то с ребёнком... нашли вчера у автостанции». Пока Елена осматривает в больнице девочку с перепончатыми пальцами, Виктор пробирается в архив заброшенной шахты Салина — в старых газетах 1986 года находит заметку