В эпоху немецкой оккупации Алесь Мороз, белорусский педагог, не оставляет своих учеников на произвол судьбы, прививая им чувство смелости и стойкости. Вопреки предостережениям учителя, его воспитанники решают совершить акт мести за своих родных. Но их план атаки на коллаборационистов оборачивается катастрофой, и группа детей попадает в плен. После безуспешных попыток найти поддержку среди партизан, Алесь принимает решение сдаться врагам, чтобы быть рядом с учениками, что позже некоторые толкуют
В приморском городке под Владивостоком четверо школьников — рыжеволосая Таня, замкнутый Витя с фотоаппаратом «Зенит», болтливый Гена в потёртой кепке и тихая Люда, дочь местного рыбака — случайно находят в пещере ящик с довоенными письмами. Витя, разбирая пожелтевшие листки, читает вслух: *«Завтра иду на подлодку. Если не вернусь, Маруся, отдай сыну мой компас…»*. Гена тут же тянется к ржавому прибору в углу ящика, но Таня одёргивает его: *«Ты что, тут чьи-то кости могут быть!»*. Тем же вечером