Чиновник Лаевский задыхается в провинциальной скуке. Он чувствует свою никчемность и хочет бежать, но не знает куда и зачем. Его мучительная апатия находит противника в лице натуралиста Фон Корена. Тот уверен: такие люди, как Лаевский, не имеют права на существование. Между ними назревает столкновение, и каждый из них убежден в своей правоте. Герои готовятся к решительному шагу, но провидение вмешивается в их спор. Оно расставляет всё по своим местам, не спрашивая желаний ни одного из них.
Морозный лес, хороводы и песни - но девушка с ледяным сердцем смотрит на них со стороны. Она дочь Деда Мороза и Весны, её мир до встречи с пастухом Лелем был тихим и холодным. Лель вносит в эту жизнь тепло, которого Снегурочка не знала: человеческую радость, простые чувства, первую любовь. Душевное тепло пастуха открывает ей богатство окружающего мира, но её собственная природа остаётся прежней. Чем сильнее она тянется к Лелю, тем острее чувствует разрыв между своим происхождением и желанием
Над снежным полем тянется фронтовая дорога, и в каждой землянке, в каждом эшелоне живёт одна и та же мысль: дома ждут. Герой уходит в бой, и для него это не просто долг. Между ним и женщиной, оставшейся в тылу, пролегла вся война: разлука, неведение, страх за другого. Но именно это ожидание, отчаянное и упрямое, становится сильнее пуль и приказов. Она не знает, вернётся ли он, и отказывается верить в худшее. Он теряет товарищей, видит смерть в лицо, но внутри держится только одним: её верой.
Советская разведка перехватывает приказ гитлеровского командования: граница вот-вот будет прорвана. В ответ тысячи бомбардировщиков поднимаются в воздух, чтобы нанести упреждающий удар по немецким аэродромам. Среди них - эскадрилья №5. Её задача: прорваться к вражеским ангарам и уничтожить базы на земле, пока не поздно. Майор Гришин и капитан Нестеров ведут своих людей в бой. Первая атака проходит успешно, но два советских самолёта подбиты. Лётчики катапультируются прямо над территорией