Молодой матрос Дик Сэндз, взяв на себя роль капитана после гибели настоящего капитана, ошибочно направляет судно «Пилигрим» к берегам Африки вместо Америки из-за коварного обмана зловещего Негоро, работорговца, который намеренно исказил курс, спрятав топор под компас. В результате пятнадцатилетний капитан, жена владельца корабля с её малолетним ребенком, ученый и команда оказываются в ловушке, став жертвами преступников, занимающихся торговлей рабами.
В оккупированной Керчи 1941 года четверо детей - Володя, Ваня, Галя и Нюша - пытаются сохранить привычный мир, который рушится на глазах. Война врывается в их жизни, забирая близких и лишая дома. Володя, ещё вчера обычный мальчишка, становится разведчиком: его знания местных катакомб и детская смелость оказываются нужны партизанам. Каждое задание стирает грань между игрой и смертью. Дети учатся молчать под пытками, прятать раненых и различать врагов среди знакомых лиц. Их дружба крепнет перед