Ночь в прерии, тайное свидание - и пропавший брат. Молодого мустангера Мориса Джеральда находят в крови, с чужой одеждой в руках. Разъярённые плантаторы готовы вершить суд прямо на месте. Дочь хозяина гасиенды Луиза разрывается между любовью к бедному всаднику и страхом за судьбу семьи. Время поджимает: вот-вот толпа сорвёт самосуд. И в этот миг из темноты появляется фигура. Всадник без головы. С этого момента всё переворачивается: то, что казалось очевидным, оборачивается тайной, уходящей
Шахматная доска в московской гостинице 1925 года. Фигуры расставлены, но главная партия для кубинского гроссмейстера Хосе Рауля Капабланки разворачивается не на клетчатом поле. Он приехал в советскую столицу на международный турнир, и каждый ход в Москве отзывается в Гаване. За спиной Капабланки - должность в Министерстве иностранных дел и режим диктатуры Мачадо, который не прощает вольнодумства. Поединок на выезде превращается в испытание лояльности. Один неверный шаг, одно неосторожное слово