Примерно 800 лет назад, в исторических анналах королевства Сяньле, имя Се Лянь гремело как имя наследного принца, обладателя несметных богатств и любви народа. В юношеском возрасте он достиг невиданных высот, поднявшись до статуса божества, но, к сожалению, его путь был не так прямолинеен, как могло показаться. Дважды его блестящая звезда тускла и пала, в результате чего он был изгнан из небесных высин. Теперь, восстав для третьего величественного полета, Се Лянь стал объектом насмешек и
Сунь Укун сопровождает монаха в путешествии на Запад, чтобы добыть священные писания. На пути они сталкиваются с воскрешённым Царём демонов, что становится настоящим испытанием их решимости и силы.
На земле Цзычуань царит неспокойствие — два клана, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечные войны за доминирование. После долгого сражения на границе Цзычуань Сюй возвращается в столицу, принеся с собой временное перемирие. Однако радость победы быстро сменяется напряжением. Страна встревожена новостью о заговоре высокопоставленного придворного Ян Мин Хуа, который поднимает восстание, угрожая стабильности государства. Цзычуань Сюй, не теряя времени, собирает своих верных союзников — Ди Линя и Сы Ту