Маленький Реми пускается в путь через Францию вместе с бродячим музыкантом, обезьянкой и цирковой собакой. Он не просто ищет приключения: мальчик хочет узнать правду о том, кто он и откуда родом. Каждый новый город и случайная встреча приближают его к разгадке, но и таят свои опасности. В этой компании чужаков, ставших семьёй, Реми учится доверять и понимать, что дом там, где тебя ждут. Уличный артист скрывает больше, чем говорит, и у его молчания есть своя цена.
Буль старается изо всех сил: он хорошо учится, и дома у него спокойная, уютная жизнь. Рядом - верный кокер-спаниель Билл, мама даёт уроки музыки, а папа рисует комиксы. Но когда редактор журнала грубо отвергает работу отца, привычный мир даёт трещину. Вдобавок у Буля появляется новый одноклассник, и проблемы множатся. Мальчику приходится разбираться с неудачами отца и одновременно находить общий язык с чужаками. Билл, как всегда, рядом, но даже его собачьего оптимизма может не хватить.
Одиннадцатилетний Джим переезжает с отцом в новый город и попадает в школу, где главное событие года - конкурс юных изобретателей. Мальчик хорошо разбирается в технике, но в незнакомом месте он пока держится особняком. Всё меняется, когда он знакомится с одноклассницей Эммой и предлагает ей дерзкий план: вместо скучного школьного проекта тайно построить настоящий воздушный шар. С этого момента учёба отходит на второй план. Джим и Эмма действуют скрытно, собирая материалы и детали в обход