Юноша только что прибыл в Камелот, но вместо службы при дворе его встречает запрет на магию, за который казнят. В подземелье он находит Великого дракона, и тот открывает ему судьбу: Мерлин должен защищать принца Артура, скрывая свой дар ценой собственной жизни. Король Пендрагон уничтожил почти всех драконов и объявил охоту на колдунов. Когда кажется, что с магией покончено, Мерлин спасает принца на глазах у всего двора, используя волшебство. Этот поступок навсегда связывает их судьбы, но каждый
Марк потерял всё: дом, работу, жену. Его жизнь развалилась из-за навязчивого невроза и синдрома Туретта, которые возникли после чудовищного переутомления психики. Лучший друг пытается помочь терапией, но это не даёт результата. Встреча с Шарлоттой, у которой такая же проблема, меняет ход вещей. Она приводит Марка в группу самоусовершенствования, где собираются люди с похожими диагнозами. Среди этих красочных характеров он находит утешение и начинает постепенно выбираться из ямы. Но хватит ли