Десятилетняя Таэко бежит по школьному двору, и солнце слепит глаза. 1966 год остался в памяти россыпью ярких мгновений: первая влюблённость, горькая обида, запах дождя. Двадцать пять лет спустя взрослая Таэко перебирает эти воспоминания, словно старые фотографии. Каждый эпизод из прошлого отзывается в настоящем. Девочка, которой она была, тянет её за руку, не давая спокойно плыть по течению. Перед героиней встаёт выбор: остаться в привычной городской рутине или шагнуть в новую, незнакомую
Десятилетний Ватару теряет семью: отец уходит к другой, мать от потрясения попадает в больницу. Мальчик отказывается принимать развал своей жизни и решает переписать судьбу. Друг Мицуру указывает ему путь в волшебный мир, где живут колдуны и чудовища. Там Ватару собирает верных спутников и проходит испытания, чтобы добраться до Богини Судьбы. Ему потребуется вся смелость, чтобы вырвать у неё другой исход для себя и для матери. Но у божества на этот счёт собственный расчёт.