Седрик, восьмилетний сын учительницы музыки, живёт в маленьком американском городке. Его мир - мать, друзья, которые его уважают за доброту и справедливость, и рассказы об отце, которого он никогда не видел. Однажды мальчик узнаёт, что за океаном, в английском поместье, живёт старый граф. В доме графа висит такой же портрет молодого офицера, как у его матери. Эта весть переворачивает всё, что Седрик знал о своей семье, и ставит перед ним новую, незнакомую реальность. Доброта мальчика станет
Юрий, москвич, застрял в отдалённой северной деревне. Жена и лучший друг настаивают: пора возвращаться к привычной жизни. Но он не едет. Вместо этого бродит по пустынным осенним полям и лесам, откладывая отъезд день за днём. Чувствует: вот-вот поймёт что-то очень важное. Ради этого смутного обещания он оставляет тех, кого любит, и остаётся один на один с природой. Она встречает его не тишиной и покоем, а собственной волей. Мир вокруг начинает играть по своим правилам, и у этих правил на Юрия