Токийский старшеклассник Таки и девушка из провинции Мицуха живут обычной жизнью, пока не обнаруживают странную связь: во сне они меняются телами. Просыпаясь, каждый оказывается в чужом городе, школе и семье, оставляя друг другу записки и пытаясь не разрушить чужую жизнь. Эта путаница становится привычной, но однажды способность исчезает так же внезапно, как появилась. Таки решает разыскать Мицуху, но не знает ни её адреса, ни полного имени. Он помнит только горный посёлок и ощущение чужой
Каи переезжает с отцом из Токио в рыбацкую деревушку - и замыкается в себе. В школе он чужой, единственное, что держит на плаву, это музыка, которую он сочиняет и выкладывает в сеть. Когда одноклассники узнают о его таланте и зовут в группу, Каи соглашается, хоть и без особой охоты. Ребята отправляются на остров Мерфлок, чтобы спокойно репетировать. Там, среди безлюдных тропинок, он встречает русалку Лу. Она врывается в его жизнь ярко и бесцеремонно, и тихий подросток, привыкший прятаться за