Сюжет охватывает события современности, разворачиваясь в одном из бедуинских поселений на землях Израиля, где традиционные патриархальные нормы продолжают определять порядок жизни. В центре повествования - две женщины, каждая из которых идет своим путем в борьбе за изменения устоявшихся, но излишне строгих правил общества, которые оказали разрушительное влияние на их судьбы.
Александрия, наши дни. Некогда крупнейшая еврейская община Египта доживает последние дни: после смерти одного из членов в ней осталось девять мужчин, а значит, проводить религиозные обряды больше нельзя. Спасать положение и заодно уклоняться от навязанного сватовства отправляют Бена, ультраортодоксального еврея из Бруклина. Дорога сразу идёт наперекосяк. Бен опаздывает на самолёт, автобус высаживает его посреди Синайской пустыни, и единственная живая душа на горизонте - бедуин Адель,
Знаменитый дирижёр соглашается на авантюру: собрать оркестр из арабских и еврейских подростков, которые привыкли видеть друг в друге врага. Его ведёт не политика, а профессиональная гордость и вера в то, что музыка сильнее границ. Первый же день в Тель-Авиве сталкивает его не с нотами, а с глухой стеной недоверия. Дети из деревни, вроде брата и сестры Омара и Лайлы, впервые вырвавшихся за пределы своего мира, приносят с собой всю боль и гнев своих семей. Дирижёр пытается взять их строгостью, но