В захватывающем наративе, разворачивающемся в 1930-е годы, зритель оказывается в эпицентре напряженных морских учений. В соответствии с заданием высшего военного руководства, три подводные лодки получают задачу осуществить условную «атаку» на мощный линейный корабль. Однако в самый кульминационный момент баталий в воде неожиданно появляется перископ четвертой подводной лодки, внося серьезную интригу в ход учений. Настоящий поворот событий ставит перед командиром эсминца "Отважный"
В портовом городе Мурманск, заваленном ящиками с боеприпасами, механик Иван Коршунов с перебинтованной рукой чинит двигатель тральщика «Смерч». Рядом старшина Петрович, затягиваясь самокруткой, бросает: «Опять масло слили? Шестерни скрипят, как бабка на сенокосе». На складе радистка Лида, перебирая картофельные очистки в котелке, слышит в эфире немецкие позывные — конвой ждет атаку подлодок. Ночью, пока кочегар Гена таскает уголь в респираторе из рваной шинели, капитан Ермолаев спорит с