Мультфильм переносит нас в живописные пейзажи Шотландии конца 50-х годов прошлого века. В центре сюжета - история иллюзиониста, чье путешествие неожиданно приводит его в уединенное общество. Здесь он встречает молодую девушку, которая твердо убеждена в его магических способностях, считая его настоящим магом.
Лимми, рыжий парень в помятом кожане, сидит на барном стуле в *The Clansman*. Перед ним — пол-литра тёплого *Tennent’s*, в руках — потрёпанный мобильник. «Слушай, Скутер, — бормочет он, тыча пальцем в экран, — тут пишут, в *Barrowland* сегодня *Oasis* играют. Может, махнём?» Скутер, в оранжевой ветровке, облизывает край стакана: «Билеты как крыло боинга, да и Тэм опять зарплату продул». За столиком Тэм, в кепке *Celtic*, ковыряет ножом трещину на столешнице: «Да пофиг. Купим *Special Brew*, у
Знакомьтесь с Энджи — мать-одиночка, которая вдруг решила, что ей тесно в роли просто выживающей. Взяла да и открыла контору по найму иммигрантов вместе с подругой Розой. Ну, типа помогать людям работу искать, а сама — в бизнес-леди с наскока. Сначала восхищаешься: энергичная, щедрая, всех заряжает своим «мы всё сможем». Но потом… Блин, смотришь и ловишь себя на мысли: когда успела эта хрупкая блондинка превратиться в монстра в пиджаке? Она носится по городу как угорелая — клиенты же не ждут.