Герой - Хван Джэ-сон, начальник полицейского спецотдела. Он умеет заманивать преступников на свою территорию и ловить их там, и эта тактика приносит ему славу и результат. Но в соседнем участке работает Чон И-чхан, сыщик не менее хваткий и амбициозный. Их противостояние - вопрос профессиональной гордости, каждый хочет быть первым. Однажды Чон упускает группу преступников, и Хван перехватывает их буквально у него из-под носа. Для Чона это уже не просто рабочий момент, а личный вызов. Он решает
1942 год, оккупированная Японией Корея. Молодой врач сталкивается с трагедией и неожиданной любовью, когда встречает красавицу, чья внезапная смерть оставляет в его сердце глубокий след. В отчаянной попытке сохранить память о ней, родственница умершей тайно совершает обряд венчания. В это же время маленькая девочка чудом выживает в автокатастрофе. В больничной палате к ней приходит призрак умершей матери, пытаясь утешить и направить. Девочка, всегда ревновавшая к матери отчима, теперь вынуждена