Бывший профессиональный футболист Фил потерял почти всё: карьеру, семью, себя. Теперь он одинокий скаут в школе «Локомотива», пьющий и циничный. Случайная встреча с фанатом Сашей, одержимым футболом, даёт неожиданный толчок. Фил замечает талантливого парня Дениса и решает помочь ему пробиться в большой спорт. В этой попытке спасти чужую мечту он невольно начинает возвращать собственную. Отношения с матерью Дениса Ольгой вносят тепло в его пустую жизнь. Но каждая тренировка и каждый матч
Лизавета, 19 лет, в промокших кедах топчется у вокзала в Нижнем Новгороде, разминая в руках смятый листок с адресом общежития. «Ты ж не на курорт приехала», — бормочет она, поправляя рюкзак с торчащей ручкой старого медвежонка. В кафе «Рассвет» на улице Рождественской, где пахнет жареными пирожками и дешевым кофе, берет смену вместо заболевшей официантки. Хозяйка, Алла Сергеевна, щелкает счетчиком: «Без опозданий, а то вычет». За третьим столиком — Кирилл, студент-архитектор, рисует в блокноте