История разворачивается вокруг необычной дружбы между Филом, бывшим профессиональным футболистом, который теперь ведет замкнутый и одинокий образ жизни, работая скаутом в футбольной школе ФК "Локомотив", и Сашей, преданным фанатом того же клуба. Эти двое находят друг в друге не только верных друзей, но и единомышленников, способных поддерживать и помогать друг другу в любых начинаниях. В центре сюжета также стоят отношения Фила и Ольги, матери одаренного Дениса Рыбальченко, 15-летнего
Лизавета, 19 лет, в промокших кедах топчется у вокзала в Нижнем Новгороде, разминая в руках смятый листок с адресом общежития. «Ты ж не на курорт приехала», — бормочет она, поправляя рюкзак с торчащей ручкой старого медвежонка. В кафе «Рассвет» на улице Рождественской, где пахнет жареными пирожками и дешевым кофе, берет смену вместо заболевшей официантки. Хозяйка, Алла Сергеевна, щелкает счетчиком: «Без опозданий, а то вычет». За третьим столиком — Кирилл, студент-архитектор, рисует в блокноте