Слепой бродяга зарабатывает на жизнь игрой в кости и массажем, но каждый, кто принимает его за беспомощного, горько ошибается. Затоичи владеет мечом быстрее, чем его противники успевают моргнуть, и в XIX веке это смертоносное умение. Он заходит в городок, где заправляет шайка Гиндзо, и встречает двух сестёр-гейш. Женщины ждали этого дня много лет: бандиты убили их родителей, и теперь они хотят крови. Затоичи не ищет чужих бед, но город кипит жестокостью, и остаться в стороне не выйдет. Слепота
Маленький Масао молчаливо ждёт маму, которая уехала на побережье и оставила его у бабушки. Вместе с ним в дорогу отправляется Кикуджиро: взрослый человек, который не любит работать, но обожает азартные игры и привык решать споры кулаками. Эта странная пара движется по летней Японии пешком, на попутках и случайных автобусах. Кикуджиро постоянно попадает в неприятности, проигрывает деньги и затевает драки, но при этом остаётся рядом с молчаливым мальчиком. Путь к побережью оказывается не просто
Мацумото бросает невесту Савако ради брака по расчёту и узнаёт, что она сошла с ума. Теперь он ведёт её, привязанную красной верёвкой, через осенние горы - без цели, без надежды на прощение. Параллельно старик Хиро, больной и одинокий босс якудзы, возвращается в парк, где тридцать лет назад отверг девушку, носившую ему завтраки. А на пустынном пляже сидит Харуна, чьё лицо скрыто повязкой: недавно она была телезвездой, теперь её обожает только один поклонник, Нукуи, и он готов доказать это любой
Синдзи и Масару когда-то держали в страхе всю школу, отбирали деньги и изводили учителей. Теперь их пути разошлись: один стал боксером, другой - якудза. Каждый выбрал мир, где силу уважают, а слабость наказывают. Синдзи выходит на ринг, чтобы доказывать свое право на жизнь ударами. Масару решает вопросы чужими методами, где за ошибку платят кровью. Дружба, скрепленная годами общего одиночества, остается единственной нитью между двумя разными мирами. Но их прошлое не отпускает, и старые долги