Якудза загнали подростка в угол: Дэндзи должен им огромную сумму, оставшуюся от отца. Чтобы расплатиться, он уже продал часть органов и промышляет нелегальной охотой на демонов. Единственный, кто с ним рядом, - Потита, демонический пёс с бензопилой вместо морды. Но однажды бандиты заманивают парня в ловушку и убивают. Потита сращивает своё тело с мёртвым хозяином, становясь его сердцем. Дэндзи воскресает с новой силой: теперь он превращает руки в бензопилы и регенерирует быстрее человека. Бюро
Треснувший меч в пыли - Нио подбирает его на дороге, ведущей в Киото. 1863 год, Япония на пороге гражданской войны, и мальчишка-сирота верит, что клинок может восстановить справедливость. Он встречает двух бродяг, Тосидзо Хидзикату и Окиту Содзи: они сколачивают отряд из таких же потерянных людей, Мибуро, будущее Синсэнгуми. Нио вступает в их ряды. Но эпоха не прощает идеалов. Кровь на улицах, предательство среди своих, и каждый приказ разъедает то, во что он верил. Друзья становятся врагами,