В заброшенный форт, где талантливый школяр Ку Шен Чай живёт с матерью без гроша и амбиций, въезжает красивая незнакомка. Мисс Янг ведёт себя нелюдимо и странно, и её появление ломает тишину его быта. Он заинтересован, но её скрытность и страх граничат с чем-то необъяснимым. Герой теряет покой и привычное равнодушие к миру, пытаясь понять, от кого или от чего она прячется в этой глуши. Каждая попытка приблизиться к ней оборачивается новой загадкой, а её прошлое оказывается темнее, чем он мог
В 1457 году, при династии Мин, всем заправляют жестокие евнухи. Один из них, Чжао, добивается казни генерала и приказывает истребить его род. Уцелевших наследников ссылают на дальний пограничный пост, но путь к нему лежит через таверну «Врата Дракона». Чжао отправляет туда отряд убийц, чтобы завершить расправу. В эту же таверну забредают странствующие воины. Им предстоит сделать выбор: пройти мимо или встать на сторону обречённых. Противник не просто многочислен - он действует хладнокровно и
1977 год, Гонконг. Женщина с изуродованным лицом идёт по следу семьи, уничтожившей её внешность. В своём стремлении к мести она оставляет в живых только юношу по имени Хсило. Вместо ненависти между ними рождается любовь. Но Хсило однажды исчезает. Он узнаёт: его близкий друг - на самом деле глава клана «Смертельный дождь», той самой семьи, которую героиня преследует. Теперь бывшие друзья сходятся в смертельной схватке. Любовь и долг встают по разные стороны клинка.