Тринадцатилетний Насри и его старший брат Омар знают: их дядя ранил члена местной банды, и теперь расплата грозит всей семье. Район Аджами в Яффе - плавильный котёл, где евреи, мусульмане и христиане живут вперемешку, но страх не знает веры. В соседнем квартале молодой палестинец Малек работает нелегально, собирая деньги на операцию умирающей матери, а богатый Биндж пытается удержать будущее с еврейской девушкой, которую его семья не примет. Полицейский Дандо, потерявший брата на Западном
Амин Джаффари, успешный хирург в Израиле, наслаждается идеальной жизнью с любящей женой и множеством друзей. Это благополучие рушится, когда полиция сообщает, что его жена Зихам причастна к террористическому взрыву. Потрясенный, Амин отправляется в Палестинскую автономию, чтобы выяснить правду и столкнуться с вопросами, которые он никогда не предполагал задать.