Подобно персонажу Джеймса Джойса из "Улисса", который, потеряв всё ценное, не находит себе места ни в родном городе, ни среди близких, так и главные герои нашей истории — трое сирот, чьи жизни были разрушены ужасами войны, в результате которой они потеряли своих родителей. Испытав на себе горечь утраты и одиночество, они стремятся ться от окружающего мира, ища спасения в дали от общества, погрузившись в свой мир странных и запутанных игр, словно танец на грани фантазии и реальности.
Из мрачных стен Карпатского замка доносится голос погибшей певицы. Молодой граф Телеке, сломленный утратой невесты Сальзы Верде, едет в горы в надежде отвлечься от горя. Вместо покоя он натыкается на череду опасных и нелепых происшествий, источником которых становится таинственная цитадель. Слухи о призрачном пении разжигают в графе безумную надежду. Однако за звуками арий стоит не чудо, а изобретение профессора Орфанчика. Ученый создал сложную звуковоспроизводящую аппаратуру, но работает он не