После того как Вонг, заслуживший славу и уважение как мастер кунг-фу, столкнулся с необходимостью расширения своей школы, он решает переехать в новое помещение, предложенное на выгодных условиях. Однако вскоре после переезда обнаруживается, что новое местоположение школы располагается рядом с домом легкого поведения, и это только начало их неприятностей. Ситуация усугубляется тем, что в этом районе действует банда бандитов, занимающаяся похищением женщин для их последующей продажи в рабство.
Линь Сяо, сын аптекаря из деревни Циньшуй, случайно находит в старом сундуке отца порванный свиток с нотами. Вместо лекарств он тайком тренируется с бамбуковым мечом за амбаром, повторяя движения бродячего мастера У Фэя, который разбил лагерь у реки. «Ты даже чашку чая не можешь держать ровно — куда тебе до меча?» — усмехается У Фэй, поправляя стоптанные сандалии. Линь прячет ожог на ладони от неудачного удара по дереву, но Чэнь Му, дочь гончара, замечает шрам: «Если твой *ци* не звучит, как ты