Мастер кунг-фу Вонг нашёл для своей школы отличное помещение: выгодная цена, хороший район. Только вот по соседству оказался борде́ль, а под носом у учеников орудует шайка, которая похищает женщин и продаёт их в рабство. Вонг решает наказать работорговцев, но вскоре выясняет, что за ними стоят буддийские монахи и местные власти. Школа оказывается между желанием жить по чести и осознанием, что противник слишком силён и вездесущ. Ученики готовы драться, но хватит ли одной отчаянной храбрости,
Трактир семьи Цзян разгромлен, постояльцы мертвы, а бесценная «Книга Боя» исчезла. Убийца Вэнь Мугэ явился за свитком, но застал лишь пепелище и единственную выжившую - дочь хозяев Цзян Мяосюань. Теперь оба - главные подозреваемые в резне, и им приходится бежать вместе. Вэнь Мугэ ищет заказчика, толкнувшего его на пустой след, а Цзян Мяосюань хочет отомстить за семью и вернуть реликвию древнего музыканта. Их вынужденный союз держится на взаимном недоверии: каждый шаг может обернуться