Министерское кресло под Венсаном качается. Когда-то он изобрёл генетически модифицированных ос и блох, но вместо признания получил портфель министра сельского хозяйства. Теперь ему за шестьдесят, он превратился в старого зануду и почивает на лаврах. Враги терпеливо роют яму: бульвары завалены навозом, по улицам бродят мычащие коровы, тракторы перегораживают проезд. Протесты нарастают, и однажды министр Венсан оказывается на улице. Без портфеля, без власти, с одним лишь багажом прежних заслуг.
Пожилой грузинский художник получает в подарок череп казнённого французского аристократа. Странный предмет превращается в повод для серии городских прогулок и встреч со старыми приятелями. Двое друзей перемещаются по зимнему Парижу, и череп переходит из рук в руки, обрастая случайными историями и новыми владельцами. Вокруг этой нелепой реликвии завязываются короткие диалоги, возникают и гаснут знакомства. Иоселиани снимает эту цепочку происшествий с суховатой усмешкой, превращая почти