В сердце 1965 года, на засушливом и таинственном острове Кешм, рассказ начинается с остановки оранжевого Шевроле Импала у входа в старое кладбище, которое раскинулось посреди безжизненной пустыни. Это место хранит в себе мрачную историю — внутри заброшенного корабля, как будто остановившегося на века в этой пустоши, политзаключенный выбрал смерть в отчаянии и одиночестве. Среди местных жителей ходят слухи о подземном драконе, чье пробуждение заставляет землю содрогаться, словно готовясь принять
Карим, бывший учитель из Тегерана, каждое утро заваривает крепкий чай с кардамоном, прежде чем сесть за руль потрёпанного Peykan. На заднем сиденье — сумка с деньгами для сестры, больной диабетом. «Ты точно не хочешь с нами?» — спрашивает его сосед Фархад, чинящий мотоцикл во дворе. Карим молча надевает кепку, пряча шрам на виске. Через три дня он уже грузит ящики с гранатами в порту Барселоны, выдавая себя за грузчика-курда. В кармане — фальшивый паспорт с именем Рамин. В съёмной квартире на