Бродячий артист Руслан влюбляется в Милу, не зная, что она принцесса. Их счастье длится недолго: злой волшебник Черномор похищает девушку, чтобы обратить силу её любви в магию. Теперь Руслану нужно догнать похитителя и вернуть возлюбленную. В погоне за Черномором герой проходит через сказочные испытания, где сталкивается с колдовскими ловушками и недругами. Его главный инструмент - не оружие, а упрямство и искренность. Чем ближе он к цели, тем яснее: в этом мире любовь и магия связаны напрямую.
Гулливер разбирает почту и находит письмо из Лилипутии. Край в упадке, трон занят невероятным болваном, жители страдают от его глупых решений. Маленькие друзья просят великана вернуться и навести порядок. Только у самого Гулливера дома не всё гладко, свои дела требуют внимания. Ему предстоит решить, бросить личные заботы и отправиться выручать тех, кто в нём нуждается. В Лилипутии каждый день приносит новые беды от неумелого правления, и без мудрого великана крошечной стране не справиться.