Иуда несёт Иисуса на спине с горной вершины, шутит и тяжело дышит. После реки и обряда с хной они направляются в Иерусалим. Иуда боится за друга: римляне считают пророка мятежником. Иисус возвращается к общине после долгого уединения, и его проповеди собирают толпы. Он изгоняет торговцев из Храма, и Иуда остаётся верным хранителем его слов. Первосвященники, наместники и повстанцы следят за каждым шагом учителя. В этой драме появляется Карабас - образ, соединяющий черты александрийского
Симон разрывается между фабричной сменой и ветхой фермой, где сестра прикована к постели после несчастного случая. Чувство вины и депрессия душат его день за днём, он ищет выход там, куда обычные люди не заглядывают. Потусторонние силы обещают избавление от страданий. Но цена такой помощи может оказаться выше, чем готов заплатить Симон. Чем глубже он уходит в запретное, тем тоньше грань между спасением и одержимостью. Он зажёг свечу. Теперь остаётся только ждать, когда наступит утро.