1943 год, канун наступления Красной Армии. Группа разведчиков капитана Белова натыкается у села Анино на замаскированную танковую дивизию немцев. Они единственные, кто знает о засаде. Раненый командир отправляет Ивана Родина к своим с донесением. Тот добирается до штаба, докладывает обстановку и даже называет тактический номер дивизии, но командование ему не верит. Ивана арестовывают по подозрению в дезинформации и работе на врага. Полковник Алёшин вступается за друга и добивается отправки
В глухой деревне под Пермью, 19-летняя Алина Коршунова, дочь часовщика Бориса, случайно находит в сломанном механизме старых курантов ключ с гравировкой в виде медведя. Отец, пытаясь починить часы в заброшенной усадьбе на окраине леса, пропадает. Алина, взяв с собой бабушкин оберег — тряпичную куклу с выцветшими нитками волос, — отправляется его искать. В усадьбе с покосившимися куполами она сталкивается с Григорием, существом с волчьими клыками и шершавой, как кора, кожей. «Ты за отцом? Он